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只看观点#现象/趋势
10月29日周四
  2. IT之家·人工智能54

    Instagram 负责人莫塞里承认公众普遍反感 AI，预计未来情况还将继续恶化

    Instagram 负责人亚当·莫塞里表示，对 AI 的焦虑和愤怒不只限于年轻人和创意工作者，未来几年不满还会进一步加剧，其中部分有充分理由。他确认 Instagram 不会因创作者使用 AI 而区别对待，但质疑平台能否像处理非 AI 内容一样有效排序 AI 内容，认为彻底禁止 AI 内容并不现实。

  3. Ed Zitron 长文 / Where’s Your Ed At80

    Ed Zitron 长文解析 Anthropic S-1：称其把散户当作退出流动性

    Ed Zitron 撰文批评 Anthropic 的 S-1 招股书，指其仅披露 Q2 盈利数据、省略 Q3 现金状况和付款明细，是在公司基本面变化前误导投资者。

    推荐理由：作者基于 Anthropic S-1 逐项拆解其逾 4300 亿美元不可撤销算力承诺与收入结构风险，可用于对照招股书原文核实。

10月28日周三
  2. IT之家·人工智能45

    研究称过度依赖 AI 会导致专业技能退化，提出行业需设禁用 AI 训练环节

    理论哲学研究员凯萨 · 凯尔基在《人类事务》期刊发表论文，探讨从业者把工作交给 AI 后自身专业能力下滑的技能退化问题。她指出这种退化难以被日常察觉，源于人们对依赖 AI 的认知偏差，并建议医学教育等领域设置禁止使用 AI 的基础技能训练阶段、由行业社群划定必须由人类掌握的核心能力。

  4. Tomasz Tunguz 博客48

    AI 的第三个产品市场契合点：安全

    继编程与客户支持之后，安全被视为 AI 的第三个产品市场契合点。去年安全市场规模达 1750 亿美元、年增 13%，针对金融机构的勒索软件去年上升 30%、今年一季度再增 76%。对 75 名企业安全从业者的调查显示，预算分布在 SOC、SIEM、渗透测试、威胁情报与漏洞管理五类，且每类都消耗大量 token。

10月27日周二
  1. IT之家·人工智能56

    高盛：半导体板块对资产价格的影响力已超过油价

    据《商业内幕》报道，高盛研究显示，过去三周内半导体板块行情差异可解释各类资产约 54% 的表现分化，油价仅能解释 2%。Anthropic 提交 IPO 申请后 AI 股热情提升，纳指和标普 500 涨约 1%，英伟达涨 2%，费城半导体指数涨约 3%；KOSPI 盘中一度涨 5%，较 6 月高点已下跌约 40%。

10月26日周一
  6. Rohan Paul62

    Rohan Paul 转述 Gartner 预测：成本压力将迫使超过 80% 的 neocloud 厂商到 2030 年停止独立运营。Gartner 测算 AI 数据中心到 2030 年需累计 8.5T 美元收入才能覆盖资本开支、融资成本和 12% 回报，而归属 AI 收入预计不超过 3.6T 美元，超 4T 美元资产到 2032 年面临减记风险。

    引用Elon Musk@elonmusk

    Pretty much. As of the past few weeks, debt markets have almost entirely shut off access to money for any company that doesn’t have substantial revenue independent of AI data centers. SpaceX closed $40B of debt for GPUs, but we’re investment grade and have Starlink & launch revenue. That means the 200+ neoclouds are going to see guppy-level death and consolidation. Some will make it through, but not many.

10月25日周日
10月24日周六
  2. Rohan Paul53

    Rohan Paul 引用 NYU 教授 Aswath Damodaran 的观点：AI 若只是工具市场规模会小得多，$10-$15T 的最佳情形只有在 AI 替代人时才会实现。他认为这一叙事意味着约一半白领可能失业，并质疑届时谁来提供购买产品和服务的收入，以及社会如何应对失去收入与生活意义的问题。

    引用Rohan Paul@rohanpaul_ai

    NYU professor Aswath Damodaran ("Dean of Valuation"), published a long blog and says Anthropic’s IPO will be priced on run-rate revenue rather than valued on cash flows. > Justifying a $1.5T to $2T value for Anthropic requires very fast early growth, operating margins rising to 30% or more, compute costs growing slower than revenue, and risk falling to average as regulation and business models settle. > H1 2026 losses of $8.7B at Anthropic and $21.6B at OpenAI, excluding non-cash charges, rule out earnings multiples, making ARR the AI equivalent of dot-com eyeballs and social-media user counts. > ARR has no standard: OpenAI’s $50B counts partner sales net, Anthropic’s $65B counts them gross, and grossing up OpenAI produced the roughly $70B figure investors circulated. Both annualize monthly, a choice either can change. > VC rounds here price the IPO rather than value the business: Anthropic’s May round raised $65B at $965B post-money when expected IPO pricing was $1.15T, a haircut for delay or disappointment. > Pricing will likely migrate to 2030 or 2036 revenue and earnings, where 25 times 2036 earnings looks cheap only when wrongly compared with today’s multiples on current earnings. > The cheaper lab depends on the yardstick: at $1.5T to $2T, Anthropic looks cheaper on current and year-end ARR, OpenAI on 2030 revenue, compute and users, and both may simply be overpriced. > No listed pure-play peer exists, since Gemini sits inside Alphabet, xAI inside SpaceX and Muse inside Meta, so Anthropic will be priced against OpenAI’s private rounds or the Mag 7 and SpaceX.

10月23日周五
  4. 公众号：数字生命卡兹克48

    我好像陷入了某种，AI时代的虚无主义

    作者卡兹克在连续追踪OpenAI发布七百多份数学手稿后，感到一种“空”与虚无，并发现做产品、写代码、做设计的朋友也有同感。他用《博德之门3》开风灵月影无限负重后半小时删游戏、以及《塞尔达传说旷野之息》150小时旅程作类比，指出AI瞬间点亮技能树让努力过程失去意义。文章借1905年科举废除后刘大鹏写《退想斋日记》的故事，提出人生意义或许在支线而非通关。

10月22日周四
  1. IT之家·人工智能41

    比尔·盖茨：人们要为 AI 带来的二十年颠覆性变革做好准备

    比尔·盖茨在接受 The Verge 采访时表示，人们要为 AI 带来的二十年颠覆性变革做好准备，这段时期可能非常痛苦，甚至将社会分裂成乐于接受前沿科技与拒绝两派。他认为 AI 过去一年在编写代码、发现网络漏洞、生物学推理和颠覆就业市场方面进步惊人，过渡期会有输家和赢家。他还称届时人类将拥有可建造房屋、种植食物、进行手术的机器人，绝大多数商品和服务不再需要人类劳动力。

10月21日周三
10月20日周二